Twitter Infomercados Facebook Infomercados Google+ Infomercados
COTIZACIONES › 3m Company 177,39 (-0,03%) | Amer.Express 76,62 (-0,34%) | Apple Inc 119,02 (-0,19%) | Boeing Co. 158,83 (0,34%) | Caterpillar 94,48 (0,52%) | Chevron Corp 116,38 (0,19%) | Cisco System 30,07 (0,10%) | Coca-Cola Co 40,88 (-0,17%) | Du Pont 73,60 (-0,69%) | Exxon Mobil 86,35 (0,01%) | Gen.Electric 31,36 (-0,10%) | GS 244,30 (0,19%) | Home Depot 135,04 (-0,02%) | Ibm Intl 167,34 (-0,36%) | Intel Corp 36,79 (0,22%) | J & j 114,60 (-0,02%) | Jp Morgan Ch 86,70 (0,53%) | Mcdonalds 121,50 (-0,49%) | Merck & Co 62,34 (0,21%) | Microsoft 62,70 (0,14%) | NKE 52,92 (0,99%) | Pfizer 32,52 (-0,25%) | Procter Gamb 84,01 (0,20%) | Travelers C. 117,05 (0,26%) | Unitedhealth 161,80 (-0,34%) | Untd.Techns. 110,22 (-0,54%) | Verizon Comm 52,55 (-0,25%) | VIVENDI UNVR 81,17 (-0,25%) | Wal Mart St. 67,13 (-1,24%) | Walt Disney 108,06 (0,49%) ÚLTIMA HORA › Cierre en España: El Ibex35 se deja un 1,07% y cierra en los 9.410 puntos | España: La compraventa de viviendas aumentó un 11,8% en noviembre de 2016, aunque su precio se redujo un 3,2% | Iberonews: Quercus obtiene un beneficio de más del 9% de la venta de su participación en ForVEI, una empresa conjunta de capital privado de energía renovable | Dell: Dell EMC lanza ProDeploy Client Suite para agilizar el despliegue de PCs | Banco Popular: DBRS califica la deuda subordinada de Banco Popular bajo "revisión negativa" | Iberonews: KEPLER CHEUVREUX, NUEVO MIEMBRO DE LA BOLSA DE MADRID | Bolsa de Madrid: KEPLER CHEUVREUX, NUEVO MIEMBRO DE LA BOLSA DE MADRID | Iberonews: QNB Group: resultados financieros del año cerrado el 31 de diciembre de 2016 | Elecnor: Elecnor construirá una planta solar fotovoltaica en Chile por 110 millones | Iberonews: RTBF se asocia con SIAE MICROELETTRONICA para la renovación de su red por microondas nacional
 
 

Actualidad

>

Ultima Hora

>

empresas

Recomendar a un amigo
 

ACS

ACS lanza una emisión de hasta 400 millones de euros en bonos canjeables por acciones de Iberdrola

Redacción - 13/03/2014 08:35h
MADRID, 13 MAR .- ACS acaba de comunicar a la CNMV que su consejo ha aprobado la realización de una emisión de bonos canjeables por acciones de Iberdrola por un importe nominal aproximado de 400 millones de euros y con vencimiento a cinco años. Añade el grupo que actúan como joint lead managers y joint bookrunners de la operación BBVA, Crédit Agricole, RBS, UniCredit y London Branch.
La emisión estará destinada exclusivamente a inversores cualificados y “los bonos, que tendrán un valor nominal de 100.000 euros, se emitirán a la par y vencerán el 27 de marzo de 2019, a menos que sean cancelados o amortizados anticipadamente”. Asimismo, se estima que éstos devenguen un interés fijo nominal anual de entre el 1,25% y el 2%, pagadero por trimestres vencidos.

Los bonos serán canjeables, a opción de los bonistas, por 63,18 millones de acciones ordinarias existentes de Iberdrola representativas de aproximadamente un 0,9914% de su capital social. El precio de canje “se fijará sumando al precio en bolsa de los títulos de la eléctrica (determinado sobre la base de la media ponderada del precio de cotización de dichas acciones desde el anuncio de la emisión hasta el momento de la fijación del tipo de interés de los bonos) una prima de canje, calculada como un porcentaje de entre el 30% y el 35% sobre dicho precio”

Con todo, “se prevé que la fijación del tipo de interés y del precio de canje finales de la emisión tenga lugar a lo largo del día de hoy, una vez concluido el proceso de prospección de la demanda por las entidades directoras, lo cual se anunciará mediante un hecho relevante separado. Se estima igualmente que la suscripción y desembolso de los Bonos tenga lugar el 27 de marzo de 2014.

Finalmente, ACS explica que los fondos obtenidos con esta emisión se emplearán en la financiación de operaciones ordinarias y en la refinanciación de parte de la deuda existente.

HOCHTIEF ELEVA SU OFERTA SOBRE LEIGHTON HASTA LOS 22,50 DÓLARES AUSTRALIANOS

Hochtief, filial alemana de ACS, ha decidido elevar su oferta por Leighton hasta los 22,50 dólares australianos, desde los 22,15 previos, “sin que se descuente el dividendo que se pueda pagar mientras esté vigente la OPA, lo que supondrá una inversión máxima de 1.155 millones de dólares australianos (aproximadamente 787 millones de euros)”.

Recordemos que el objetivo del grupo germano es incrementar su participación en el australiano hasta el 73,82% desde el 58,77% actual.

S.C.

Noticias anteriores:
0.0 (0 votos)

COMENTARIOS (0)

No se han hecho comentarios a esta noticia.
INTRODUCE TU COMENTARIO
 
  • - No está permitido verter comentarios contrarios a las leyes españolas o injuriantes.
  • - Reservado el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.
  • - Una vez aceptado el comentario, se enviará un correo electrónico confirmando su publicación.

 

Declaro conocer la Política de Privacidad.

Publicidad
Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EurUsd 1,05987 -0,2% 0,00 1,064 1,058
Ibex35 9.410 -1,1% -101,60 9465 9408
NQ100 5.059,51 0,0% 0,00 5067 5046
SP500 2.274,64 0,2% 4,20 2279 2272
Trading
Hora Valor Comentario
23:44 Alba Corp. Esperando corrección para entrar...
23:41 Prim Entradas alcistas sobre soporte ...
23:40 Baron De Ley Compras a favor de tendencia sob...
Sistemas de Trading
Sistema Activo Estado Operativa
CICLO Telefónica Cerrado - -
MACD Telefónica Cerrado - -
STK Telefónica Abierto Cortas
Valores a seguir
Alba Corp. Gas Natural
Brokers
Valor Broker Recomendación V.O.
Repsol JP Morgan infraponderar 13,50
Airbus Independent Research mantener 68,00
Bme UBS neutral 29,50

© Copyright 2017 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 91 179 81 92 info@infomercados.com



Síguenos en: Twitter Infomercados Facebook Infomercados Google+ Infomercados