Twitter Infomercados Facebook Infomercados Google+ Infomercados
COTIZACIONES › Abertis 19,06 (1,49%) | Acciona 67,64 (-1,31%) | Acerinox 12,40 (1,76%) | ACS 33,30 (-0,45%) | AENA 153,65 (0,33%) | Amadeus 56,32 (-1,30%) | Arcelor Mitt 25,14 (1,95%) | Banco Sabade 1,63 (-0,97%) | Bankia 4,10 (1,51%) | Bankinter 8,07 (0,46%) | BBVA 7,32 (1,36%) | Caixabank 3,86 (-0,69%) | Cellnex 20,75 (0,97%) | DIA 4,42 (1,03%) | Enagas 24,11 (-0,08%) | Endesa 19,22 (0,60%) | Ferrovial 18,44 (-1,63%) | Gamesa 11,28 (-4,33%) | Gas Natural 18,41 (-0,22%) | Grifols Sa 24,32 (0,12%) | IAG 7,37 (1,61%) | Iberdrola 6,70 (0,24%) | Inditex 30,99 (0,31%) | Indra 13,28 (1,84%) | Mapfre 2,69 (0,98%) | Mediaset Esp 9,36 (-1,93%) | Meliá Hotels 11,74 (-0,93%) | Merlin Prop 10,82 (-1,23%) | Red Electric 18,16 (-0,16%) | Repsol Ypf 15,29 (0,03%) | Santander Ce 5,60 (0,52%) | Téc Reunidas 25,58 (-0,56%) | Telefonica 8,86 (0,43%) | Viscofan 50,95 (-0,10%) ÚLTIMA HORA › Telefonica: Telefónica Movistar se asocia con Tutela para optimizar la calidad de su red | Iberonews: Arranca la temporada de invierno en Neumaticos123.com: ventajas en la compra y un modelo comercial basado en la colaboración para aprovechar todas las oportunidades con flexibilidad | Iberonews: 4finance refuerza el marco de gobierno corporativo | Iberonews: El nuevo estudio de OrderDynamics revela que solo el 37 % de los minoristas están ofreciendo el servicio Click & Collect | Iberonews: GTreasury y Visual Risk anuncian una alianza para centrarse en la tesorería integrada y en los nuevos mercados | Veritas: BUREAU VERITAS CERTIFICATION publica la primera norma de protección de datos personales del mundo
 
Publicidad
 

Actualidad

>

Ultima Hora

>

empresas

Recomendar a un amigo
 

Banco Santander

Banco Santander se suma a BBVA y Banco Popular con la emisión de CoCos

Redacción - 05/03/2014 09:17h
MADRID, 05 MAR .- Banco Santander ha confirmado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la emisión de participaciones preferentes contingentemente convertibles en acciones ordinarias, tal y como ya adelantó Reuters la semana pasada. En total, la entidad emitirá 1.500 millones de euros, sin derecho de suscripción preferente de sus accionistas, ya que la operación está destinada a inversores cualificados. El banco que preside Emilio Botín iniciaba al comienzo de la semana un roadshow europeo para efectuar esta colocación.
Se trata de la primera incursión de Banco Santander en la colocación de estos bonos contingentes convertibles (CoCos), que computarán como Tier 1, ya que se convertirán en caso de que el ratio de capital del banco caiga por debajo del 5,125%. Con más detalle, la de Santander sería deuda perpetua denominada en euros y no convertible en los primeros cinco años. Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, el propio Santander y UBS son los colocadores, según Reuters.

La agencia de noticias avanzaba la semana pasada que se espera que este bono esté calificado con una nota “Ba3” por parte de Moodys.

BBVA y Banco Popular ya han protagonizado emisiones de este estilo.

BBVA: PRIMER EMISOR EUROPEO DE DEUDA PERPETUA

El 30 de abril del año pasado, BBVA se convirtió en el primer emisor europeo de esta nueva generación de instrumentos Tier 1. La entidad vasca realizaba una emisión de 1.500 millones de dólares de esta deuda perpetua pocas semanas después de la aprobación de la nueva normativa de capital en Europa. BBVA destacaba sobre estos bonos su capacidad para absorber pérdidas vía conversión en acciones ante eventos de solvencia.

El cupón de su emisión fue de un 9%, y se colocó entre inversores cualificados extranjeros con un libro de órdenes que superó los 9.000 millones de dólares y con la participación de más de 400 inversores. Fitch le otorgó la calificación “BB-” a estos bonos perpetuos de BBVA, cinco escalones por debajo de la viabilidad del banco que está en “bbb+”.

BANCO POPULAR EMITIÓ EN EUROS

A principios de octubre, Banco Popular se sumaba a BBVA. La entidad emitía 500 millones de euros en estos bonos. La diferencia con el banco vasco fue que la emisión de Popular se referenció en euros en lugar de en dólares.

M.G.

0.0 (0 votos)

COMENTARIOS (0)

No se han hecho comentarios a esta noticia.
INTRODUCE TU COMENTARIO
 
  • - No está permitido verter comentarios contrarios a las leyes españolas o injuriantes.
  • - Reservado el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.
  • - Una vez aceptado el comentario, se enviará un correo electrónico confirmando su publicación.

 

Declaro conocer la Política de Privacidad.

Publicidad
Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EurUsd 1,17854 -0,5% -0,01 1,186 1,176
Ibex35 10.222,70 0,2% 25,20 10249 10176
NQ100 6.108,82 0,3% 16,20 6123 6102
SP500 2.575,21 0,5% 13,11 2575 2568
Trading
Hora Valor Comentario
17:39 Baron De Ley Cierre por stoploss (104,99) st
Sistemas de Trading
Sistema Activo Estado Operativa
CICLO Telefónica Cerrado - -
MACD Telefónica Cerrado - -
STK Telefónica Abierto Largas
Valores a seguir
Adolfo Dom. Amadeus
Brokers
Valor Broker Recomendación V.O.
Acerinox Kepler Cheuvreux comprar 14,50
Acerinox JP Morgan neutral 14,60
Acciona Macquaire neutral 0,00

© Copyright 2017 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 91 179 81 92 info@infomercados.com



Síguenos en: Twitter Infomercados Facebook Infomercados Google+ Infomercados