Twitter Infomercados Facebook Infomercados Google+ Infomercados
COTIZACIONES › Abertis 13,56 (-0,18%) | Acciona 73,11 (0,59%) | Acerinox 12,78 (1,31%) | ACS 28,83 (0,44%) | AENA 134,30 (0,00%) | Amadeus 42,86 (-0,73%) | Arcelor Mitt 7,70 (1,16%) | B.Popular 0,98 (0,93%) | Banco Sabade 1,31 (1,08%) | Bankia 0,97 (1,68%) | Bankinter 7,49 (-0,32%) | BBVA 6,23 (2,43%) | Caixabank 3,34 (1,73%) | Cellnex 13,51 (-0,52%) | DIA 4,70 (0,75%) | Enagas 23,09 (-0,32%) | Endesa 19,29 (0,42%) | Ferrovial 17,06 (-0,32%) | Gamesa 19,32 (0,44%) | Gas Natural 17,43 (-0,06%) | Grifols Sa 19,28 (-0,10%) | IAG 5,58 (-2,33%) | Iberdrola 5,96 (0,39%) | Inditex 31,08 (0,06%) | Indra 10,48 (0,33%) | Mapfre 2,74 (0,85%) | Mediaset Esp 11,18 (0,13%) | Meliá Hotels 11,30 (0,31%) | Merlin Prop 10,10 (-0,10%) | Red Electric 16,90 (0,30%) | Repsol Ypf 14,10 (0,68%) | Santander Ce 5,14 (1,74%) | Téc Reunidas 36,95 (-0,16%) | Telefonica 9,05 (0,98%) | Viscofan 47,36 (-0,09%) ÚLTIMA HORA › Iberonews: Pacific Drilling anuncia modificación de sus líneas de crédito | Iberonews: Nuvias Abre una Oficina Nueva en Suiza | Iberonews: LTI registra un sólido aumento de los ingresos brutos del 3,8% con respecto al trimestre anterior a un tipo de cambio de constante; el beneficio neto crece un 6,6% con respecto al trimestre anterior | OHL: OHL sale de Abertis tras vender el 2,5% de su participación por 331 millones de euros | Iberonews: TIM Brasil confirma la implementación de una red de backhaul LTE con SIAE MICROELETTRONICA | Apertura en España: El Ibex 35 se queda en la parte baja de los 9.300 puntos | Cierre en España: El Ibex 35 mantiene los 9.300 puntos, pero acumula perdidas anuales del 0,5% | Indra: Indra obtiene contratos por 30 millones de euros en el proyecto europeo SESAR | Zona Euro: La deuda de la zona euro equivale al 90,1% del PIB y se sitúa en mínimos de 2012 | Bankia: Bankia captó 172.293 nóminas en 2016 tras retirar las comisiones
 
 

Actualidad

>

Ultima Hora

>

empresas

Recomendar a un amigo
 

Bankia

La primera salida a bolsa desde Bankia ya tiene nombre y fecha: Hispania debutará el 19 de marzo

Redacción - 04/03/2014 14:15h
MADRID, 04 MAR .- La primera salida a bolsa desde que en 2011 Bankia comenzara a cotizar ya tiene nombre y fecha oficial: Hispania Activos debutará en el Mercado Continuo el 19 de marzo, según consta en el calendario orientativo del folleto explicativo de la operación aprobado por la CNMV. La sociedad tenedora de inmuebles gestionada por Azora se ha marcado como objetivo la captación de 500 millones de euros, con la colocación de 50 millones de acciones por un valor total de 10 euros (un euro de valor nominal). A este importe se sumarían otros 50 millones de euros de los cinco millones de títulos reservados a las entidades colocadoras (green-shoe) de la operación: Goldman Sachs y UBS. En total, la oferta se correspondería con el 83,33% de su capital (y se elevaría hasta el 99,88% si se cubre por completo la ampliación) .
El documento remitido al regulador confirma el interés de importantes fondos de inversión en la compañía del que se lleva hablando ya tiempo, puesto que destaca que la OPV contaría ya con una serie de “Inversores Ancla” que se habrían comprometido a adquirir hasta 31,4 millones de acciones. En concreto, Quantum Strategic Partners, de George Soros, comprará 9,2 millones de títulos; Moore Capital Management, 4 millones; Parker Street, 3 millones; Stichting Depositary APG Tactical Real State Poo, otros 3 millones; y Cohen & Steers, 3 millones más. Además, Hispania añade: “Paulson & CO., de Henry Paulson, ha indicado a la sociedad su interés en adquirir 9,2 millones de acciones por un importe total de 92 millones de euros, para lo que tiene intención de presentar y confirmar la correspondiente propuesta”.

Por su parte, el equipo gestor de la sociedad también ha mostrado su disposición a hacerse con 1,08 millones de títulos: 765.000 para la gestora Azora y 35.000 a repartir entre algunos miembros del consejo de administración. Presidido por Rafael Miranda, el máximo órgano de gestión del grupo está formado principalmente por consejeros independientes, entre los que se encuentran Luis Mañas y José Pedro Pérez-Llorca, Concha Osácar, Fernando Gumuzio o Joaquín Ayuso.

Asimismo, el folleto recoge que los principales riesgos del grupo están vinculados a la evolución de la economía y del sector inmobiliario y que no tiene “intención de repartir dividendo ni realizar ningún otro tipo de distribución a los accionistas” mientras se encuentre en fase de gestión activa y reinversión (periodo que se extenderá “hasta la fecha del tercer aniversario de la admisión a negociación o, en su caso, y de ser posterior, hasta la fecha de cierre del periodo de inversión).

CALENDARIO ORIENTATIVO DE LA OPERACIÓN

- 3 de marzo: aprobación y registro del folleto informativo de la oferta por CNMV.

- 4 de marzo: inicio del periodo de prospección de la demanda.

- 17 de marzo: finalización del periodo de prospección de la demanda. Firma del contrato de aseguramiento. Selección de propuestas de suscripción.

- 18 de marzo: confirmación de propuesta de suscripción. Otorgamiento de escritura pública de ejecución y cierre de aumento de capital social, inscripción en el Registro Mercantil de Madrid y depósito de copias autorizadas de la misma en Iberclear, CNMV y Bolsa de Madrid como bolsa de cabecera. Adjudicación de las acciones (“Fecha de Operación”).

- 19 de marzo: admisión a negociación de las nuevas acciones e inicio del periódo d estabilización.

- 21 de marzo: liquidación de la oferta.

- 17 de abril: fin del periodo de estabilización (fecha límite para el ejercicio de la opción green shoe).

S.C.

Noticias anteriores:
0.0 (0 votos)

COMENTARIOS (0)

No se han hecho comentarios a esta noticia.
INTRODUCE TU COMENTARIO
 
  • - No está permitido verter comentarios contrarios a las leyes españolas o injuriantes.
  • - Reservado el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.
  • - Una vez aceptado el comentario, se enviará un correo electrónico confirmando su publicación.

 

Declaro conocer la Política de Privacidad.

Publicidad
Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EurUsd 1,07367 -0,3% 0,00 1,078 1,073
Ibex35 9.369,60 0,7% 64,80 9371 9297
NQ100 5.065,70 0,0% 0,00 5073 5035
SP500 2.265,20 -0,3% -6,11 2272 2257
Trading
Hora Valor Comentario
10:11 Fluidra Cierre por stoploss (4,29) st
08:21 Ling.Especia Esperando para entrar a favor de...
08:17 Ebro Foods Reiteramos compra acumulativa en...
Sistemas de Trading
Sistema Activo Estado Operativa
CICLO Telefónica Cerrado - -
MACD Telefónica Cerrado - -
STK Telefónica Abierto Largas
Valores a seguir
Asml Holding Ebro Foods Enel Ling.Especia
Brokers
Valor Broker Recomendación V.O.
Mapfre JP Morgan sobreponderar 2,89
Iag GVC Barna neutral 0,00
Cellnex Jefferies & Co comprar 18,00

© Copyright 2017 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 91 179 81 92 info@infomercados.com



Síguenos en: Twitter Infomercados Facebook Infomercados Google+ Infomercados