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Alcistas y bajistas, la eterna batalla: el momentum entre comprar y mantener o entrar y salir

Redacción - 11/03/2014 09:05h
Los inversores no deberían tratar de conocer el momento del mercado con salidas y entradas constantes, pero tampoco deben apostar simplemente por la estrategia de mantener todos los valores y sí estar preparados para una gran caída en cualquier momento, opina el fundador de Vanguard Group, Jack Bogle, en declaraciones a CNBC. Responde así a la advertencia bajista de otro experto, Seth Klarman, diciendo que el principal problema de vender acciones basándose en este tipo de análisis es que uno nunca sabe cuando volver a entrar. También conocido como el “Oráculo de Boston”, Klarman señaló ayer lunes, en una carta recogida por Financial Times, que “sólo un escéptico podría ser lo suficientemente ciego como para no ver las burbujas que se inflan en emisiones de bonos basura, la calidad del crédito, la rentabilidad... por no mencionar las de las valoraciones bursátiles de empresas de moda como Netflix y Tesla (…) En casi cualquier indicador se observa que Wall Street está históricamente cara”, concluía.
Lo cierto es que, por ejemplo, desde los mínimos de marzo de 2009, que marcan el inicio del actual mercado alcista (un lustro tiene ya...), el S&P 500 ha subido un 177% y el viernes pasado marcaba nuevos máximos históricos.

La bolsa neoyorquina se tomó ayer un respiro para comenzar la semana (Dow Jones: -0,21%; S&P 500: -0,05%; Nasdaq: -0,04%), ante unos débiles datos macro en Asia, cuya renta variable ha optado esta madrugada por rebotar tras registrar el lunes su mayor descenso en dos semanas y después de que el Banco de Japón (BoJ) haya mantenido su política monetaria acomodaticia.

Por su parte, las bolsas europeas abren la jornada del martes con subidas del 0,40%; el Ibex 35 cotiza en los 10.235 puntos,. Atentos los inversores a los nuevos detalles de los tests de estrés que dará a conocer el Banco Central Europeo (BCE) y en las discusiones sobre la unión bancaria que centrarán el Ecofin.

CLAVES DEL DÍA

- Japón: base monetaria M2+CD A/A (feb): 4,0%; est.: 4,4%; ant. rev.: 4,3%; ant.: 4,4%. Pedidos de herramientas de maquinaria A/A (feb): 26,0%; ant. rev.: 40,3%; ant.: 39,6%. El Banco de Japón mantiene la política monetaria sin cambios tal y como se esperaba.

- Reino Unido: seguidor de ventas minoristas BRC A/A (feb): -1,0%; est.: 1,6%; ant.: 3,9%.

- Alemania: balanza comercial (ene): 17.200M€; est.: 17.700M€; ant. rev.: 18.300M€; ant.: 18.500M€. Cuenta corriente (ene): 16.200M€; ant. rev.: 21..100M€; ant.: 23.500M€. Exportaciones M/M (ene): 2,2%; est.: 1,4%; ant.: -0,9%. Importaciones M/M (ene): 4,1%; est.: 1,3%; ant. rev.: -1,4%; ant.: -0,6%. Subasta de 1.000 millones de euros en bonos a 2018 (11:30 horas).

- España: costes laborales armonizados 4T: 2,8% a/a. En enero se crearon 8.956 sociedades mercantiles (+1,1%); y se disolvieron 3.278 (-6,1%). Subasta de Letras del Tesoro a 6 y 12 meses (10:45 horas, aproximadamente. Se espera colocar un mínimo de 3.500 millones y un máximo de 4.500 millones).

- Zona Euro: reunión del Ecofin (a lo largo del día). Detalles sobre los tests de estrés del Banco Central Europeo (BCE).

- Reino Unido: producción industrial y producción manufacturera de enero (10:30 horas). Subasta de Bonos a 10 años (a lo largo de la mañana).

- Holanda: subasta de 3.000 millones de euros en bonos a 2017 (10:30 horas).

- Italia: subasta de deuda a 12 meses (11:00 horas).

- Bélgica: emisión de deuda a 3 y 12 meses (11:30 horas).

- Grecia: PIB del cuarto trimestre (11:00 horas).

- Portugal: PIB del cuarto trimestre (12:00 horas).

- Estados Unidos: inventarios al por mayor de enero (15:00 horas). Subasta de Letras a 4 semanas (16:30 horas). Subasta de deuda a 3 años (18:00 horas).

EMPRESAS

- Banco Santander destina 2.500 millones de dólares a crecer en Estados Unidos, informa Expansión.

- Iberdrola y Endesa, principales apuestas de compra en el sector eléctrico para Berenberg.

- Primera jornada del encuentro de Bayer con analistas e inversores.

- En Estados Unidos publican sus cuentas VeriFone Holdings y Diamond Foods.

ANÁLISIS TÉCNICO IBEX

El Ibex 35 terminó ayer lunes con subidas del 0,30%, negociando un importante volumen, lo que sin duda es una buena señal que nos hace pensar en la continuación de las ganancias. Para las próximas sesiones, es muy importante que veamos un ataque a los máximos de la semana pasada, que presenta en los 10.358 puntos. La superación de este nivel podría extender las ganancias hasta los 10.552 puntos, máximos anuales. Seremos optimistas siempre y cuando el selectivo no pierda el soporte de los 9.855 puntos, mínimos de lo que llevamos de mes.

OTROS MERCADOS

- El Euro/Dólar cotiza en estos momentos en los 1,3865.

- La Libra/Dólar cotiza en estos momentos en los 1,6644.

- El Dólar/Yen cotiza en los 103,30.

- La onza de oro cotiza en los $1.342,50 (+0,16%).

- Futuro petróleo (Tipo West Texas´Apr14): $101,34 (+0,21%).

- Futuro petróleo (Tipo Brent ´Apr14): $108,16 (+0,08%).

- El índice VIX de volatilidad cotiza en los 14,20 puntos (+0,64%).

- El Ibex 35 acumula en el año una subida del 2,80%.

S.C./C.N./JM.R.

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