Twitter Infomercados Facebook Infomercados Google+ Infomercados
COTIZACIONES › Abertis 14,95 (-0,17%) | Acciona 73,87 (0,18%) | Acerinox 13,23 (-0,19%) | ACS 30,84 (-0,23%) | AENA 142,35 (0,92%) | Amadeus 46,70 (0,96%) | Arcelor Mitt 7,98 (-0,76%) | B.Popular 0,91 (-0,98%) | Banco Sabade 1,70 (0,30%) | Bankia 1,08 (-0,74%) | Bankinter 7,72 (0,09%) | BBVA 7,19 (-0,28%) | Caixabank 3,92 (0,00%) | Cellnex 15,20 (-0,88%) | DIA 5,18 (0,47%) | Enagas 23,96 (0,25%) | Endesa 21,14 (0,79%) | Ferrovial 18,77 (0,51%) | Gamesa 21,92 (-1,24%) | Gas Natural 19,82 (0,58%) | Grifols Sa 22,15 (2,31%) | IAG 6,36 (0,13%) | Iberdrola 6,48 (-0,23%) | Inditex 32,35 (-0,48%) | Indra 12,09 (0,58%) | Mapfre 3,12 (-0,70%) | Mediaset Esp 11,86 (0,85%) | Meliá Hotels 12,48 (-0,79%) | Merlin Prop 10,47 (0,38%) | Red Electric 17,57 (0,09%) | Repsol Ypf 14,34 (-1,48%) | Santander Ce 5,71 (-0,17%) | Téc Reunidas 36,70 (-0,92%) | Telefonica 10,44 (-0,67%) | Viscofan 48,88 (-1,22%) ÚLTIMA HORA › Cierre en España: El Ibex35 pierde un -0,15% y cierra en los 10309,4 puntos | Axiare Patrimonio: Axiare Patrimonio cierra su primera compra tras la ampliación de capital | Inter. Consolidated Airlines G.: IAG recompra 560.807 acciones propias y acumula 17,9 millones de títulos en autocartera | Almirall: Almirall y Sun Pharma anuncian el registro regulatorio de Tildrakizumab en Europa | CELLNEX: El Consejo de Administración de Cellnex propone nombrar a Marieta del Rivero nueva consejera independiente | Iberonews: SIA: El Consejo aprueba los estados financieros de 2016 | Apertura en España: El Ibex 35 mantiene los 10.300 a pesar de perder un 0,12% en la apertura | Cierre en España: El Ibex 35 marca un nuevo máximo anual tras cerrar por encima de los 10.300 puntos | España: La nómina de pensiones contributivas de marzo alcanza 8.684 millones de euros | Inter. Consolidated Airlines G.: IAG recompra un nuevo paquete de 561.706 acciones propias
 
 

Actualidad

>

Ultima Hora

>

empresas

Recomendar a un amigo
 

Grifols

Grifols, entre las que más suben del Ibex tras cerrar el proceso de refinanciación de su deuda

Redacción - 17/03/2014 09:17h
MADRID, 17 MAR .- Grifols se sitúa esta mañana de lunes entre los mejores valores del Ibex tras anunciar que ha concluido el proceso de refinanciación de deuda iniciado el 24 de febrero de 2014 “alargando los vencimientos y mejorando las condiciones de financiación en todos los tramos”. El coste medio de la deuda se ha reducido en más de 200 puntos básicos y se sitúa por debajo del 3,5%.
El importe total de la operación asciende a 5.500 millones de dólares (4.075 millones de euros) y representa la totalidad de la deuda, incluyendo los 1.500 millones de dólares del crédito puente suscrito para la adquisición de la unidad de diagnóstico transfusional de Novartis. Tras el proceso de refinanciación, la estructura de deuda de Grifols consta de una financiación sindicada a largo plazo con entidades financieras e inversores institucionales por importe de 4.500 millones de dólares, segmentada en 2 tramos (Term Loan A y Term Loan B), y de una emisión de bonos (senior unsecured notes) por importe de 1.000 millones de dólares.

En este sentido, la colocación de la deuda asegurada senior ha contado con una sobre-suscripción muy significativa, según la compañía, que ha permitido mejorar el coste de los dos tramos.

Por su parte, la nueva emisión de bonos (senior unsecured notes), que también habría registrado una elevada sobresuscripción, se ha realizado en condiciones más ventajosas para la compañía. Concretamente, los nuevos bonos devengan un interés anual del 5,25% frente al 8,25% devengado por los emitidos en enero de 2011 y que ahora son cancelados.

La culminación del proceso de refinanciación global de la deuda permitirá a Grifols mantener estables los costes financieros de su deuda aunque ésta haya incrementado en términos absolutos para hacer frente a la mencionada adquisición.

La compañía ha dicho que la disminución del endeudamiento se mantiene como prioridad.

Osborne Clarke y Proskauer Rose han actuado como asesores legales del proceso de refinanciación, mientras que Nomura, BBVA, Deutsche Bank, HSBC y Morgan Stanley han sido los bookrunners.

Grifols cotiza en estos momentos en 40,2000 euros (+1,83%).

N.A.

Noticias anteriores:
0.0 (0 votos)

COMENTARIOS (0)

No se han hecho comentarios a esta noticia.
INTRODUCE TU COMENTARIO
 
  • - No está permitido verter comentarios contrarios a las leyes españolas o injuriantes.
  • - Reservado el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.
  • - Una vez aceptado el comentario, se enviará un correo electrónico confirmando su publicación.

 

Declaro conocer la Política de Privacidad.

Publicidad
Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EurUsd 1,08055 0,2% 0,00 1,082 1,076
Ibex35 10.309,40 -0,2% -15,50 10330 10276
NQ100 5.364 0,2% 0,00 5440 4180
SP500 2.343,98 -0,1% -1,98 2356 2336
Trading
Hora Valor Comentario
23:54 Ebro Foods Señal alcista en SAR Parabólico
18:52 Renta Corp. Operativa en espera sale por obj...
15:56 Dia Cierre por stoploss (5,083) st
Sistemas de Trading
Sistema Activo Estado Operativa
CICLO Telefónica Cerrado - -
MACD Telefónica Cerrado - -
STK Telefónica Abierto Largas
Valores a seguir
Carrefour Realia
Brokers
Valor Broker Recomendación V.O.
Inm.Colonial Morgan Stanley sobreponderar 8,80
Bbva Barclays sobreponderar 1,80
Hispania Kepler Cheuvreux comprar 14,20

© Copyright 2017 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 91 179 81 92 info@infomercados.com



Síguenos en: Twitter Infomercados Facebook Infomercados Google+ Infomercados