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Pescanova

Pescanova: los bancos asumen el control a cambio de 300 millones de euros

Redacción - 28/04/2014 21:02h
MADRID, 28 ABR .- Corporación Económica Damm y Luxempart han alcanzado un acuerdo con los bancos acreedores de Pescanova (Sabadell, Popular, CaixaBank, NCG, BBVA, Bankia y UBI Banca) “relativo a la Oferta de Financiación” contenida en el convenio de acreedores.
Pescanova explica que “las cuestiones más relevantes incluidas en el acuerdo alcanzado hoy son las siguientes:

Se produce un cambio en los sujetos que prestan el apoyo financiero al convenio, ya que el Consorcio ha acordado ceder su posición en el convenio a las entidades financieras, renunciando a sus derechos y quedando liberado de sus obligaciones en el mismo. Asimismo, José Carceller y Luxempart, harán efectiva su renuncia irrevocable como consejeros de la sociedad en cuanto se apruebe el convenio o en su caso, si no fuera así, en el momento que se acuerde la apertura de la fase de liquidación.

Las entidades financieras asumen los términos de la oferta de dinanciación con las siguientes modificaciones: (i) El importe del crédito supersenior queda fijado en 125 millones de euros; (ii) se suprime la comisión por estructuración y aseguramiento; y (iii) todos los acreedores que sean titulares de posiciones acreedoras bajo el tramo “senior” y bajo el tramo “junior” de la deuda de Nueva Pescanova resultante del convenio y de los convenios de las filiales españoles (la deuda reestructurada) tendrán derecho a participar en el crédito supersenior en proporción a su participación en la Deuda Reestructurada. En todo caso el credito supersenior queda asegurado por las Entidades Financieras en aquella parte que pudiera ser no suscrita.

Como parte de la contraprestación del crédito supersenior, Nueva Pescanova reconocerá a cada uno de los acreedores que participen en el mismo un crédito adicional por importe de 2,4 euros por cada euro comprometido, constituyendo el importe resultante (300 millones de euros) un nuevo tramo de deuda subordinada al crédito supersenior y a la deuda reestructurada. Esta deuda subordinada se amortizará íntegramente a vencimiento, que será a 20 años desde la plena eficacia del convenio de Pescanova, y devengará un interés fijo anual del 1% si hay tesorería disponible. En caso contrario, dicho interés se devengará igualmente, si bien, en lugar de ser pagado, será capitalizado y satisfecho al vencimiento final.

C.P.O.

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