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Informe diario sobre una compañía cotizada con valoración basada en análisis fundamental.

Informes de empresas

Ferrovial

Le llaman dividendo pero no lo es

25/05/18.-  Ferrovial realiza la retribución a sus accionistas mediante ampliaciones de capital liberadas o scrip dividends. Tras esta operación el accionista termina con un mayor número de acciones pero de un menor valor cada una, es decir, el valor de la compañía es el mismo pero el número de acciones mayor. Con esta operación por tanto no hay retribución alguna al accionista. Con la venta de derechos el accionista diluye parte de su participación en la empresa en favor del resto de accionistas que sí las reciben. Tampoco se puede considerar como una retribución sino como la venta de parte de su partic...

Indra

Fuerte dependencia de las administraciones públicas

25/05/18.-  Más de un tercio de sus ingresos dependen de las administraciones públicas, por lo que la paralización de los presupuestos generales le está pasando factura en sus cuentas. Nuestras estimaciones para el cierre de 2018 apuntan un BPA de 0.7 euros por acción, lo que sitúa al PER en torno a las 16 veces beneficios. Sin apenas crecimiento esperado en sus resultados un PER en estos niveles es ya ajustado. En positivo un Return on Equity elevado, 19%; y rentabilidad de la empresa en relación con la capitalización bursátil: 6%. No reparte dividendo. Por el momento no somos positivos con el valo...

Endesa

Las cuentas de Endesa agradecen las lluvias

24/05/18.-  Nuestras previsiones de cara al cierre de 2018 apuntan a un BPA de 1.35 euros por acción; 1.37 euros por título para 2019. Esperamos el reparto del 100% del beneficio entre sus accionistas, (Payout 100%), lo que sitúa el Yield de Endesa en niveles superiores al 6.5%, entre los más generosos del Ibex. Potencial por PEG<1, Yield muy destacable, ROE elevado (15% frente al 9.11% de Iberdrola) y buena gestión. Somos positivos con el valor para el medio/largo plazo.

Banco Santander

En positivo su recorte en la exposición al ladrillo

23/05/18.-  Las cuentas del Grupo al cierre del 1T18 estrechez en el crecimiento del margen bruto, se resisten a crecer los ingresos. Por mercados destacamos la debilidad del mercado británico y la fuerte aportación de su negocio en América y España que aumenta su peso en el cómputo global. Muy positivo su clara tendencia a reducir la exposición al ladrillo. En base a nuestro análisis fundamental el mercado valora correctamente el Grupo bancario. Ratios sobre estimación de resultados 2018 en niveles medios para un sector que todavía no está exento de riesgo. Neutrales.

 
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