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INVERSIÓN RESPONSABLE (parte IV)

17/11/2009 16:49h
El concepto de sostenibilidad está adquiriendo dimensiones importantes entre los gestores de fondos, aplicado a la idea que aquellas empresas que adoptan políticas de responsabilidad social corporativa son empresas sostenibles a largo plazo. La evolución de la ISR (inversión socialmente responsable) derivó en la sustitución de la exclusión de determinadas actividad por la inclusión de empresas “modélicas” (llamadas en terminología inglesa “best-in-class”), bajo el concepto de discriminación positiva. También se utilizan estrategias temáticas, basadas en la selección de sectores u objetivos de inversión finalistas, como sectores ecoeficientes (la denominada inversión verde), o con inversiones con marcado carácter social (por ejemplo la inversión en ayuda a la concesión de microcréditos). En definitiva la evolución de los criterios de decisión de las inversiones socialmente responsables, han dado lugar a diferentes metodologías de preselección de empresas y, en consecuencia, a diferentes generaciones de fondos ISR, pudiéndose observar que para ISR el “modo” en que lleva a cabo su actividad tiene mayor relevancia que “la propia” actividad desarrollada. Según estudios del Eurosif (2006), las estrategias de ISR se pueden agrupar en dos grandes segmentaciones, en base a la evolución mostrada en los últimos años. Por un lado, ISR central (“core”): que abarca los filtros negativos y el “screening” (filtro) positivo, incluyendo el “best-in-class” y la selección de pioneros o inversión temática. Y por otro lado, ISR amplia (broad) que abarca la ISR central y además incluye aquella basada en exclusiones simples, incluido el “screening” simple referente a estándares, el diálogo de las inversiones y la integración.
Uno de los principales retos radica en la complicada transferencia de conceptos, principios y valores de unos sistemas económicos y culturas a otros. Esto implica el hecho de que los criterios de escrutinio elegidos entre unos y otros difieran de forma significativo, sin existir una correspondencia directa entre ellos.

Palabras Clave: screening, best in class

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