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Fondo Bestinver Bolsa

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Acceso a la cotización del fondo, gráficos de rentabilidad, rentabilidades comparadas con las del índice y la categoria, estudio de riesgo y dispersión. Por último, aparecen las cotizaciones históricas.

Ficha del fondo Fondo Bestinver Bolsa.

Información del fondo
Ultimo % Activo Copart % 1A % 2A % 3A Hora
61,28 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 20/04 17:46
Fondo recomendado por nuestros analistasTipo: RVN. Gestionado por: BESTINVER GESTION,S.A., S.G.I. Gráficos e histórico
 
 
Rentabilidades anuales
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016
Rentabilidad % 37,02% 12,70% -35,52% 34,79% 3,70% -12,67% 15,35% -2,95% 9,98% 8,21%
+/- Indice 5,23 10,34 -19,21 4,95 21,13 0,44 9,40 2,34 9,12 1,69
+/- Categoria 16,03 7,39 -5,55 12,98 11,03 -5,11
 
Riesgo
Riesgo Diario Mensual
Fondo Categoría Fondo Categoría
Rentabilidad media 9.598.001.746.765,32 1,91963720304018E+298 5,72 -0,16
Desviación típica 167,84 891,77 10,27 13,50
Beta 0,33 0,50 0,30 0,42
Alfa 0,11 0,55 0,00 0,00
R2 0,00 0,31 0,38 0,44
Factor de Jensen 9.598.001.746.763,18 1,91963720304018E+298 3,93 -2,15
Ratio de información 9,01 41,18 0,07 -0,03
Ratio de treynor 29.530.592.043.735,90 1,98636995217816E+298 13,04 -36,72
Ratio de Sharpe 57.185.998.152,81 8,45732821369249E+293 0,38 -0,46
 
Gráfico de dispersión Fondo vs Ibex
Rentabilidad Fondo Corto Plazo
Fondo Largo Plazo

Ibex Corto Plazo
Ibex Largo Plazo

Cat. Corto Plazo
Cat. Largo Plazo

Riesgo
 

Informes sobre este fondo

Reiteramos recomendaciones respecto a estos fondos para quienes deseen invertir en su categoría

20/02/2009.-  Para aquellos que deseen posicionarse en Renta Variable española, seguimos recomendando a fecha de elaboración de este informe (20/02/2009): Metavalor, Gesconsult Crecimiento (y también Gesconsult Renta Variable), así como BK Pequeñas compañías, aunque preferimos BK Small & Mid Caps (tengan en cuenta la mayor exposición que estos tienen a RV de la zona euro en general). Los citados tienen una relación rentabilidad-riesgo envidiable, pero para esta categoría también aconsejamos Fidelity Iberia y BESTINVER BOLSA, que también mantenemos como fondos recomendados para la categoría RV Española.
Por tanto, si queremos estar expuestos a RV nacional desde importes pequeños y teniendo una cartera diversificada (disminuyendo el riesgo) apostaríamos por los fondos citados, ya que si queremos conseguir la misma situación (exposición diversificada) a través de la inversión directa en acciones necesitaríamos empezar a hablar de "millones de pesetas" para poder compensar las comisiones de esta inversión directa vs. inversión a través de IIC.

Tras bastante tiempo, sin introducir informes en la Sección de Fondos, hemos retomado la semana pasada la realización de comentarios en la misma.
Durante este tiemop no se han introducido nuevas recomendaciones, ya que los fondos recomendados para cada categoría eran los mismos.

Fondos de RV Española recomendados

28/06/2007.-  Por rentabilidad, pero sobre todo por calidad en la gestión (rentabilidad ajustada al riesgo) Bestinver Bolsa es sin duda uno de los mejores fondos de RV Española. Actualmente el fondo no limita sus posibilidades de inversión a valores nacionales, sino que tendrá invertida al menos el 75% de su cartera en valores de renta variable tanto de emisores españoles como portugueses, puesto que con la tradicional elección de medianos y pequeños valores por parte del fondo y dado el patrimonio que alcanza en la actualidad, empezaba a tener dificultades para encontrar buenas oportunidades de inversión en España. Pese a esto continuaremos considerando el fondo dentro de RV Nacional, aunque ahora lo sea de RV Ibérica.
No resultamos demasiado originales situando en nuestra lista de Fondos Recomendados para la categoría de Renta Variable Nacional a Metavalor (de Metagestión) y a Bestinver Bolsa (de Bestinver), pero es que para el segundo, que estamos analizando, nos encontramos con que bate sistemáticamente al índice, como se puede comprobar en el gráfico de barras de la ficha del fondo, bate de igual modo la media de la categoría, y es que estamos ante uno de los mejores fondos Renta Variable Nacional.
Respecto a la rentabilidad ajustada al riesgo, decir que con menor desviación típica que el índice consigue obtener mayores retornos (ver gráfico de dispersión) y esto no sólo es debido a su gran diversificación sectorial, sino a su acertada selección de valores. Destacar, como se puede ver en el gráfico de barras de la ficha del fondo en años "malos" para la RV como el 2002 el fondo se comportó de forma positiva, al contrario que la media de la categoría y el Ibex-35.
Por citar un "defecto", decir que para quien quieran realizar una pequeña inversión en RV española, Bestinver Bolsa posee un mínimo de inversión que resulta algo excluyente (6.000€), por lo que optaríamos en ese caso por Metavalor. Otra "queja" que podríamos comentar sobre este fondo es la comisión del 3% que nos cobrarán si reembolsamos o traspasamos el fondo antes de un año, aunque este aspecto no sea especialmente negativo, puesto que quien desee invertir en fondos de RV debería de marcarse un plazo de inversión al menos mayor a un año para así poderse recuperar de ciertos "sustos" de la RV. Anteriormente por motivos fiscales el plazo de un año de permanencia en el fondo también podría tener incentivos, pero con la actual normativa no.
A favor del fondo: todo lo demás; destaca dentro de su categoría situándose en los primeros puestos de los distintos ratios de Rentabilidad/Riesgo (Ratio de Sharpe, Ratio de Treynor, Alfa de Jensen y Ratio de Información), que como indicamos nos aproximan al concepto de eficiencia y calidad en la gestión, ya que tratan de determinar si la rentabilidad obtenida por una cartera es debida a una buena gestión o si es consecuencia de incurrir en un riesgo demasiado alto. O dicho de otro modo, si la rentabilidad del fondo es suficiente como para compensar al inversor por el nivel de riesgo asumido por éste.
Pero los "buenos" fondos de RVN no se limitan a Bestinver Bolsa y Metavalor, entre otros podemos citar: Espirito Santo Small & Mid Caps, Barclays Bolsa Española Selección (anteriormente denominado con el nombre de Barclays Small Caps España), Santander Small Caps España y Gesconsult Renta Variable. Que destacan todos ellos también en los ratios de rentabilidad/ riesgo citados anteriormente. Si bien preferimos de estos cuatro los dos primeros, ya que el de Santander posee poca historia para poder ser analizado en igualdad de condiciones y Gesconsult Renta Variable ha cambiado últimamente su política de inversión, dedicando ahora una pequeña parte de su cartera a RV zona euro, que no resulta negativo, pero otra de las modificaciones es que podrá invertir hasta un 10% en otros fondos y dado que ya se tratan de fondos suficientemente diversificados, el hecho de recurrir a otras IICs lo único que aporta es “cascada de comisiones”, evidentemente para ese máximo del 10%.

Fondos relacionados:
> Barclays Bolsa Española Selección
> Espirito Santo Small & Mid Caps
> Fidelity Iberia
> Gesconsult Renta Variable
> Metavalor
> Santander Small Caps España
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EurUsd 1,07245 0,0% 0,00 1,074 1,068
Ibex35 10.377 0,0% 4,50 10434 10308
NQ100 5.442,05 0,0% 0,00 5451 5430
SP500 2.348,69 -0,3% -7,15 2356 2345
Trading
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09:01 Adolfo Dom. Cierre por stoploss (4,84) st
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