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Fondos índice

Sección: Fondos

El objetivo de un fondo índice es replicar, con la mayor exactitud y los menores costes posible, la evolución de un índice determinado que se identifica como índice de referencia o bench-mark. Las alternativas de inversión que permiten conseguir la aproximación del comportamiento de la cartera a la del índice de referencia son básicamente dos. La aproximación más exacta es la adquisición de todos los valores que componen el índice elegido, en las mismas proporciones en las que éstos ponderan en dicho índice. Una vez adquiridos los valores será necesario, además, seguir cuidadosamente la composición del índice y la evolución de la cartera para realizar los ajustes que sean necesarios para lograr que se mantenga siempre la misma ponderación. Otra alternativa algo más sencilla de ejecutar, pero también menos aproximada, es invertir en una combinación de unos pocos valores, determinados mediante una formula estadística, cuya evolución en el pasado se haya aproximado a la del índice.

Palabras clave

costes, índice , bench-mark, inversión, cartera, ponderación, liquidez, volatilidad, rentabilidad,

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