Carteras recomendadas, informes y fondos recomendados por categorías.
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Carteras recomendadas
29/07/2008. Cartera inicial
La distribución por tipos de inversión de la cartera agresiva es adecuada para perfiles con poca aversión al riesgo o con amplio horizonte temporal, que les permita asumir posibles pérdidas en el corto plazo motivadas por la inversión en activos de RV, viéndose suavizas dichas pérdidas si las observamos en un contexto temporal mayor.
En la cartera inicial planteamos un 25% de RV Nacional, un 30% de RV zona Euro, lo que implica diversificación país, pero sin incurrir en riesgo divisa y un 35% de RV Internacional, que podría ser invertido a través de fondos denominados en euros y donde se plantea tanto la inversión en RV europea No Euro, RV USA o incluso RV mercados emergentes y para lo que se irán planteando sugerencias en el apartado de Fondos Recomendados por Categorías.
Por último se plantea mantener siempre, pese a tratarse de una cartera agresiva, una parte en Renta Fija (entendida en sentido amplio MM+RF) que nos sirva de liquidez para posibles oportunidades de inversión o necesidad de efectivo, así como puente para traspasos. Dado el contexto actual de subidas de tipos de interés por parte del BCE, del que aun se esperan nuevos incrementos, no hace aconsejable la inclusión de activos de RF de largo plazo, por lo que hemos recomendado un 10% en Mercados Monetarios, o bien fondos de RF de Corto Plazo (dicho porcentaje debería ser mayor o menor en función del perfil del inversor, así como verse incrementado a medida que se vaya disminuyendo el plazo hasta la desinversión).
Fondos recomendados por categoría
| Fondos Mercado Monetario |
Riesgo sin riesgo |
| Nombre |
Va.Liq. |
1 año |
2 años |
3 años |
4 años |
Fecha |
| Gesconsult Corto Plazo |
667,44 |
1,31% |
3,23% |
7,31% |
10,91% |
09/01 |
| Axa Eonia |
|
24/05 |
| Fonditel Dinero |
4,73 |
0,43% |
1,09% |
5,20% |
8,87% |
15/05 |
| Fondos Globales Generales |
|
| Nombre |
Va.Liq. |
1 año |
2 años |
3 años |
4 años |
Fecha |
| BK Kilimanjaro |
155,30 |
4,70% |
-4,64% |
6,40% |
10,96% |
08/05 |
| Carmignac Investissement A |
|
02/07 |
| Carmignac Investissement E |
|
02/07 |
| Renta 4 Pegasus |
13,02 |
2,48% |
12,21% |
19,44% |
0,00% |
10/09 |
| Renta Fija Mixta Internacional |
Riesgo bajo |
| Nombre |
Va.Liq. |
1 año |
2 años |
3 años |
4 años |
Fecha |
| Carmignac Patrimoine A |
|
17/09 |
| Carmignac Patrimoine E |
|
17/09 |
| Renta Fija Corto Plazo |
Riesgo bajo |
| Nombre |
Va.Liq. |
1 año |
2 años |
3 años |
4 años |
Fecha |
| Carmignac Sécurité |
|
18/01 |
| Mutuafondo |
28,74 |
-1,24% |
2,39% |
5,40% |
7,69% |
12/06 |
| Schroder ISF Euro Short Term Bond B |
|
02/12 |
| Renta Fija Largo Plazo |
Riesgo bajo |
| Nombre |
Va.Liq. |
1 año |
2 años |
3 años |
4 años |
Fecha |
| BK Corporativo |
77,04 |
-0,27% |
2,08% |
9,85% |
13,37% |
08/10 |
| Foncam |
1.515,94 |
-0,81% |
7,78% |
11,65% |
14,63% |
15/05 |
| Renta Fija Mixta |
Riesgo bajo |
| Nombre |
Va.Liq. |
1 año |
2 años |
3 años |
4 años |
Fecha |
| Bestinver Renta |
11,37 |
1,68% |
8,91% |
6,49% |
9,27% |
16/06 |
| BK Fondvalencia Mixto |
728,07 |
-9,21% |
0,55% |
-5,95% |
-3,01% |
20/07 |
| Cartesio X |
1.412,31 |
2,26% |
9,14% |
8,69% |
10,76% |
21/09 |
| Financialfond |
16,69 |
1,34% |
5,46% |
-7,51% |
-5,34% |
07/09 |
| Gesconsult Renta Fija Flexible |
23,21 |
-2,74% |
2,95% |
-0,22% |
2,56% |
16/06 |
| Renta Variable Zona Euro |
Riesgo medio alto |
| Nombre |
Va.Liq. |
1 año |
2 años |
3 años |
4 años |
Fecha |
| BESTINFOND |
97,37 |
20,19% |
94,02% |
11,81% |
0,00% |
14/01 |
| BK Small & Mid Caps |
1.031,13 |
7,46% |
28,70% |
-24,07% |
-23,61% |
15/05 |
| Renta Variable Internacional |
Riesgo medio alto |
| Nombre |
Va.Liq. |
1 año |
2 años |
3 años |
4 años |
Fecha |
| BESTINVER INTERN. |
20,89 |
26,64% |
120,00% |
21,38% |
14,64% |
15/05 |
| E-Bankinter Bolsa |
71,38 |
-0,34% |
-4,34% |
-21,76% |
-18,83% |
14/05 |
| Ibercaja Utilities |
9,28 |
1,58% |
17,07% |
-9,76% |
-0,15% |
06/03 |
| Santander Dividendo Europa |
5,32 |
3,10% |
24,41% |
-18,56% |
-19,92% |
20/07 |
| Renta Variable Mixta |
Riesgo medio alto |
| Nombre |
Va.Liq. |
1 año |
2 años |
3 años |
4 años |
Fecha |
| BESTINVER MIXTO |
17,62 |
3,94% |
31,16% |
-3,96% |
1,05% |
20/07 |
| Renta Variable Nacional |
Riesgo medio alto |
| Nombre |
Va.Liq. |
1 año |
2 años |
3 años |
4 años |
Fecha |
| Bestinver Bolsa |
30,32 |
4,93% |
41,24% |
-9,55% |
-4,17% |
14/05 |
| BK Bolsa España 2 |
674,53 |
-18,56% |
9,51% |
-16,63% |
-7,25% |
27/03 |
| Espirito Santo Small & Mid Caps |
8,53 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
20/07 |
| Fidelity Iberia |
|
06/06 |
| Gesconsult Crecimiento |
13,43 |
-4,33% |
24,33% |
-22,49% |
-15,73% |
14/07 |
| Gesconsult Renta Variable |
22,66 |
-7,06% |
20,98% |
-20,90% |
-13,13% |
01/07 |
| Metavalor |
230,60 |
-8,10% |
26,06% |
-18,98% |
-17,65% |
15/05 |
| Renta Variable Mixta Internacional |
Riesgo medio alto |
| Nombre |
Va.Liq. |
1 año |
2 años |
3 años |
4 años |
Fecha |
| Bestinver Mixto Internacional |
5,88 |
20,38% |
86,87% |
18,56% |
13,67% |
03/03 |
Advertencia: Las recomendaciones no suponen ninguna incitación a la compra-venta de activos financieros. Pretenden ser una referencia para el inversor independiente que busca información, análisis y opinión para tomar una decisión o confirmar una elección previa siendo el propio inversor el responsable absoluto de sus operaciones en los mercados de valores.
