Twitter Infomercados Facebook Infomercados Google+ Infomercados
COTIZACIONES › Abertis 14,95 (-0,17%) | Acciona 73,87 (0,18%) | Acerinox 13,23 (-0,19%) | ACS 30,84 (-0,23%) | AENA 142,35 (0,92%) | Amadeus 46,70 (0,96%) | Arcelor Mitt 7,98 (-0,76%) | B.Popular 0,91 (-0,98%) | Banco Sabade 1,70 (0,30%) | Bankia 1,08 (-0,74%) | Bankinter 7,72 (0,09%) | BBVA 7,19 (-0,28%) | Caixabank 3,92 (0,00%) | Cellnex 15,20 (-0,88%) | DIA 5,18 (0,47%) | Enagas 23,96 (0,25%) | Endesa 21,14 (0,79%) | Ferrovial 18,77 (0,51%) | Gamesa 21,92 (-1,24%) | Gas Natural 19,82 (0,58%) | Grifols Sa 22,15 (2,31%) | IAG 6,36 (0,13%) | Iberdrola 6,48 (-0,23%) | Inditex 32,35 (-0,48%) | Indra 12,09 (0,58%) | Mapfre 3,12 (-0,70%) | Mediaset Esp 11,86 (0,85%) | Meliá Hotels 12,48 (-0,79%) | Merlin Prop 10,47 (0,38%) | Red Electric 17,57 (0,09%) | Repsol Ypf 14,34 (-1,48%) | Santander Ce 5,71 (-0,17%) | Téc Reunidas 36,70 (-0,92%) | Telefonica 10,44 (-0,67%) | Viscofan 48,88 (-1,22%) ÚLTIMA HORA › Cierre en España: El Ibex35 pierde un -0,15% y cierra en los 10309,4 puntos | Axiare Patrimonio: Axiare Patrimonio cierra su primera compra tras la ampliación de capital | Inter. Consolidated Airlines G.: IAG recompra 560.807 acciones propias y acumula 17,9 millones de títulos en autocartera | Almirall: Almirall y Sun Pharma anuncian el registro regulatorio de Tildrakizumab en Europa | CELLNEX: El Consejo de Administración de Cellnex propone nombrar a Marieta del Rivero nueva consejera independiente | Iberonews: SIA: El Consejo aprueba los estados financieros de 2016 | Apertura en España: El Ibex 35 mantiene los 10.300 a pesar de perder un 0,12% en la apertura | Cierre en España: El Ibex 35 marca un nuevo máximo anual tras cerrar por encima de los 10.300 puntos | España: La nómina de pensiones contributivas de marzo alcanza 8.684 millones de euros | Inter. Consolidated Airlines G.: IAG recompra un nuevo paquete de 561.706 acciones propias
 
 

Actualidad

>

Ultima Hora

>

empresas

Recomendar a un amigo
 

Amper

Amper: el consejo acepta la oferta de Slon y presenta un acuerdo de refinanciación a la banca

Redacción - 09/04/2014 21:10h
MADRID, 09 ABR .- Amper acaba de comunicar a la CNMV que ha remitido a sus entidades acreedoras en España un term sheet con las condiciones esenciales para regular la inversión de Slon Capital en el grupo y la refinanciación de la deuda. Al mismo tiempo, informa de que dicha sociedad ha remitido una oferta no vinculante al grupo español que ha sido aceptada por el consejo de administración y aseguraría la entrada de los 15 millones de euros necesarios para cumplir con el plan de negocio, condicionado a la refinanciación con los bancos de la actual deuda.
Para ello, explica la compañía, Amper y Slon han propuesto a las entidades refinanciar deuda convirtiendo un tramo de unos 90 millones en deuda convertible y manteniendo como préstamo garantizado los 30 millones restantes. En este sentido, el grupo señala que deberá convocar una junta general de accionistas para la aprobación, entre otras, de las siguientes operaciones:

- Debido al desequilibrio patrimonial de la compañía, reducir el valor nominal de las acciones, que actualmente está fijado en 1 euro/acción, hasta el importe de 5 céntimos/acción.

- Aumentar el capital, concediendo a todos los accionistas la posibilidad de ejercer su derecho de suscripción preferente, en la cuantía de 20 millones de euros, mediante la emisión y puesta en circulación de nuevas acciones de 5 cents/acción de valor nominal cada una de ellas y sin prima de emisión. Slon Capital se comprometería a participar en esta ampliación y suscribir y desembolsar una participación que no supere el 30% de los derechos de voto de la sociedad, aportando a la compañía recursos financieros para atender sus obligaciones pero sin que surja en ningún caso la obligación de lanzar OPA.

- Emisión de deuda convertible, concediendo a todos los accionistas la posibilidad de ejercer su derecho de suscripción preferente, por una cuantía equivalente a la diferencia entre 15 millones de euros y la cantidad que haya podido suscribir Slon en la ampliación de capital anterior, todo ello con carácter de convertible al valor nominal de 5 cents/acción de y sin prima de emisión. Slon Capital se comprometerá a suscribir totalmente esta emisión en la medida en que no sea suscrita por otros accionistas y al menos, a suscribir la cuantía que le permitan sus derechos de suscripción preferente.

- Emisión de deuda convertible para capitalizar créditos de los bancos financiadores de la deuda del grupo en España por importe aproximado de 90 millones de euros; convertible en 185 millones acciones de la compañía, después de la ampliación descrita, de 5 cents/acción de valor nominal cada una de ellas y con prima de emisión.

Finalmente, Amper señala que “ha comenzado a correr un periodo de exclusividad para que Slon Capital realice una due diligence sobre el grupo, tras la que se podrá hacer firme su oferta”. Además indica que está negociando, en paralelo, con Thales España la venta de su participación en la filial de Defensa, la joint venture Amper Programas”.

S.C.

Noticias anteriores:
0.0 (0 votos)

COMENTARIOS (0)

No se han hecho comentarios a esta noticia.
INTRODUCE TU COMENTARIO
 
  • - No está permitido verter comentarios contrarios a las leyes españolas o injuriantes.
  • - Reservado el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.
  • - Una vez aceptado el comentario, se enviará un correo electrónico confirmando su publicación.

 

Declaro conocer la Política de Privacidad.

Publicidad
Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EurUsd 1,08055 0,2% 0,00 1,082 1,076
Ibex35 10.309,40 -0,2% -15,50 10330 10276
NQ100 5.364 0,2% 0,00 5440 4180
SP500 2.343,98 -0,1% -1,98 2356 2336
Trading
Hora Valor Comentario
23:54 Ebro Foods Señal alcista en SAR Parabólico
18:52 Renta Corp. Operativa en espera sale por obj...
15:56 Dia Cierre por stoploss (5,083) st
Sistemas de Trading
Sistema Activo Estado Operativa
CICLO Telefónica Cerrado - -
MACD Telefónica Cerrado - -
STK Telefónica Abierto Largas
Valores a seguir
Carrefour Realia
Brokers
Valor Broker Recomendación V.O.
Inm.Colonial Morgan Stanley sobreponderar 8,80
Bbva Barclays sobreponderar 1,80
Hispania Kepler Cheuvreux comprar 14,20

© Copyright 2017 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 91 179 81 92 info@infomercados.com



Síguenos en: Twitter Infomercados Facebook Infomercados Google+ Infomercados