OPV de Banca Cívica
Descripción de la empresa
29/06/2011
Banca Cívica, es un Sistema Institucional de Protección integrado por Caja Navarra, CajaCanarias, Caja de Burgos y Cajasol.
Dicha entidad se constituyó como banco mediante escritura pública otorgada el 9 de Junio de 2010 siendo las entidades fundadoras Caja de Burgos, CajaCanarias y Caja Navarra. Comenzó a operar el 18 de Junio de 2010, siendo el primer SIP que empezó a operar en España.
Datos de la opv
| Fecha de emisión: | 21/07/11 | % Capital: | 0 |
| Período de Suscripción: | Período preferente: | ||
| Rango de Precios: | 2.7-3.8 | Incentivo: |
Comentario
Banca Cívica saldrá a cotizar el próximo 20 de julio con un precio por acción de entre 2,7 y 3,8 euros, según el folleto de salida a Bolsa publicado por la Comisión Nacional el Mercado de Valores (CNMV). Una vez realizada la ampliación de capital prevista, esta horquilla de precios supone valorar a la compañía entre 1.342,3 millones de euros y 1.889,1 millones de euros, sin tener en cuenta la opción de compra (green shoe) de los bancos colocadores. Tras la aprobación por parte del organismo supervisor, el 30 de junio comenzará la comercialización de acciones y el "road show". La adjudicación de acciones a inversores se producirá el 19 de julio y un día después debutará en el parqué
Calendario de la opv
| Fecha | Evento |
|---|---|
| 19/07/11 | Las 497.142.800 acciones que componen el capital social de BANCA CIVICA, S.A. con código ISIN ES0148873005, se negociarán en el Sistema de Interconexión Bursátil, modalidad de Contratación General, una vez que la Comisión Nacional del Mercado de Valores haya acordado su integración en el mismo y tras haber sido admitidas en al menos dos Bolsas de Valores españolas. Las citadas acciones se negociarán en el Sistema de Interconexión Bursátil bajo el código BCIV a partir del día de su admisión en Bolsa, prevista para el próximo día 21 de julio. A partir de dicho día, la contratación del referido valor se desarrollará de acuerdo con las Normas de Funcionamiento del Sistema de Interconexión Bursátil y quedará sometida al procedimiento de Supervisión en ellas previsto. Las operaciones bursátiles especiales que pretendan realizarse sobre el citado valor deberán cumplir las normas recogidas en el Real Decreto 1416/1991 y Orden Ministerial de 5 de Diciembre de 1991. La Comisión de Contratación y Supervisión de esta Sociedad de Bolsas, a la vista de las circunstancias que concurren en el inicio de la contratación de la empresa BANCA CIVICA, S.A. aplicará, en el día de inicio de su contratación, las siguientes medidas recogidas en el punto 6.2.4.5.1. de las Normas de Funcionamiento del Sistema de Interconexión Bursátil: 1.- Durante la sesión de inicio de la contratación se permitirá la entrada de órdenes con precios que podrán fluctuar hasta el 50% (rango estático) con respecto al precio de referencia. El rango dinámico será del 8%. El precio resultante de la subasta de apertura, se tomará como precio estático. A partir de la siguiente sesión, el rango estático será el 10%. 2.- La subasta de apertura se iniciará a partir de las 11h30 horas, finalizando a las 12h00 horas, condicionando su inicio a la admisión a negociación de las acciones de la citada entidad en al menos dos Bolsas de Valores. Si fuera necesario, se podría modificar su duración para este valor hasta el momento en que la situación del mercado lo aconseje, anunciando su ampliación y finalización con antelación suficiente. 3.- De acuerdo con la Circular 2/2009, cotizará con tres decimales y tipo de tick conforme a lo establecido en el Aviso 9/2009 de Sociedad de Bolsas. Si las circunstancias del mercado lo aconsejan, la Comisión de Contratación y Supervisión de la Sociedad de Bolsas, podrá proceder a aplicar las medidas necesarias para facilitar el normal funcionamiento de la oferta y la demanda. |
| 13/07/11 | Banca Cívica confirmó el martes que sigue adelante con su proceso de colocación y fijó el precio máximo del tramo minorista en 3,8 euros por acción, el rango más alto de la banda de precios orientativa. Con anterioridad, Banca Cívica había anunciado que aplazaba el estreno en bolsa en un día hasta el 21 de julio y también en un día, al 19 de julio, la fijación del precio definitivo. El grupo indicó que la parte del tramo de inversores cualificados se encuentra en pleno periodo de prospección de la demanda, "por lo que no es posible actualmente dar ningún dato definitivo sobre el mismo". La salida definitiva a bolsa de Banca Cívica, al igual que la de Bankia, depende de la evolución de la demanda en el tramo institucional, al que está dirigido el 50 por ciento de la OPS, así como de la situación de los mercados. En caso de que el precio definitivo que fija el inversor institucional esté por debajo del precio máximo minorista, el inversor minorista también se acoge al precio que establezca el inversor cualificado. El tramo minorista, al que va dirigido el 48 por ciento de la colocación, superó en 2,05 veces el número de acciones al cierre del 12 de julio. Hasta la fecha, los datos provisionales apuntan que en el tramo minorista, más de 100.000 inversores han formulado mandatos de suscripción de acciones de Banca Cívica por un importe superior a los 864 millones de euros. La entidad explicó que desde el 13 de julio y hasta el15 de julio los inversores minoristas podrán realizar solicitudes de suscripción de acciones vinculantes y no revocables. El precio de suscripción del tramo de empleados, al que va destinado el 2 por ciento de la Oferta Pública de Suscripción, será el del precio minorista, con un descuento del 5 por ciento, ó 3,61 euros por título. En este tramo, la demanda superó en 2,03 veces el número de acciones asignadas, explicó la entidad. La entidad, producto de la fusión de Cajasol, Caja Navarra, Caja Burgos y Caja Canarias, había fijado en su folleto una banda de precios indicativa y no vinculante de entre 2,7 euros y 3,8 euros por título para la colocación de entre 599,78 millones y 844,14 millones de euros, el equivalente a un 44,68 por ciento del capital a través de una Oferta Pública de Suscripción (OPS). Con el green shoe incluido, la venta de Banca Cívica alcanzaría el 47,5 por ciento del capital tras la ampliación, lo que supondría un volumen de entre 671,76 y 945,4 millones de euros. |
| 12/07/11 | Banca Cívica ha comunicado con un hecho relevante a la CNMV que aplaza un día su salida a bolsa, prevista ahora para el 21 de julio. La entidad ha informado al supervisor bursátil del aplazamiento, por un día, de la fecha del plazo de fijación del precio del tramo mayorista de su OPV. Estaba previsto para el próximo lunes 18, pero se hará el martes 19. Para el día siguiente está prevista la finalización del plazo de confirmación de las propuestas de suscripción de los inversores institucionales. Finalmente, el día 21, con un día de retraso frente al calendario previsto, las acciones de Banca Cívica empezarán a cotizar. De esta forma, la salida a bolsa de Banca Cívica no coincidirá con la de Bankia, que, si no hay cambios sobre el calendario previsto, debería ser el día 20. |
| 11/07/11 | Banca Cívica y Bankia, que empezarán a cotizar el próximo 20 de julio si no hay ningún contratiempo, fijarán mañana el precio máximo al que saldrán sus acciones para el tramo minorista. Este precio será el más elevado que los particulares tendrán que pagar por cada título que se les adjudique y se tendrá en cuenta a efectos de prorrateo en el tramo minorista y en el de empleados. Banca Cívica ha situado la banda de precios entre 2,7 y 3,8 euros por título, con lo que la entidad tendría un valor en Bolsa de entre 1.342 y 1.889 millones. CALENDARIO 12 de julio: - Fijación del precio máximo al tramo minorista. 13 de julio: - Inicio del periodo de solicitudes vinculantes de suscripción. 15 de julio: - Fin del periodo de solicitudes vinculantes de suscripción. 18 de julio: - Fijación del precio al tramo minorista. - Asignación definitiva de acciones al tramo minorista. 19 de julio: - Fecha tope para la asignación de las acciones a los inversores. - Realización del prorrateo. - Cierre del aumento de capital social e inscripción en el registro mercantil. 20 de julio: - Admisión a negociación oficial. - Inicia de la cotización. |
| 30/06/11 | Banca Cívica se estrenará el 20 de julio a un precio de entre 2,7 y 3,8 euros, según los folletos de la oferta de venta remitidos a la CNMV. eE precio de salida de Banca Cívica, grupo formado por Caja Navarra, Cajasol, Caja Canarias y caja Burgos, implica valorar el grupo entre 1.342,3 y 1.889,1 millones, tras aplicar un descuento de entre el 50 % y el 60% sobre su valor en libros. La entidad espera captar entre 599,78 millones y 945,49 millones con la operación. |
Promociones
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| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,26857 | -1,0% | -0,01 | 1,282 | 1,266 |
| Ibex35 | 6.661,30 | 2,1% | 137,30 | 6683 | 6520 |
| NQ100 | 2.545,43 | 2,7% | 66,11 | 2548 | 2478 |
| Nikkei | 8.729,29 | 1,1% | 95,40 | 8729 | 8729 |
| SP500 | 1.315,99 | 1,6% | 20,62 | 1316 | 1296 |
Informe del día
BBVA
Rebajamos precio objetivo pero recomendamos compra
- › Valor Teórico: 7,20 €
- › Potencial: 43,28%
Corporacion Financiera Alba
La caída de ACS le resta valor
- › Valor Teórico: 27,00 €
- › Potencial: -4,96%
Análisis Fundamental
- › Valor Teórico: 6,70 €
- › Potencial: 51,24%
- › Valor Teórico: 9,00 €
- › Potencial: 6,51%
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| 00:10 | Cem.Portland | Divergencias alcistas |
| 09:20 | Viscofan | Abrimos operativa tras producirs... |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
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| CICLO | Telefónica | Abierto | - | - |
| MACD | Telefónica | Cerrado | - | - |
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