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Proyecto de cartera especulativa a largo plazo

19/12/2009 18:08h
PROYECTO DE CARTERA ESPECULATIVA A LARGO PLAZO

A menudo se entiende por inversión a largo plazo un tipo de inversión sensata, centrada en valores de calidad, de reconocida solvencia, de bajo riesgo, que nos van a dar dividendos y plusvalías a largo plazo.
Pero a largo plazo también se pueden llevar a cabo inversiones de carácter especulativo.
En el hipotético caso de decidirnos por una inversión especulativa a largo plazo, lo podríamos hacer mediante una selección de los valores más desfavorecidos por la evolución de los mercados, sin tener en cuenta los factores desfavorables que puedan incidir sobre ellos. Así podríamos seleccionar los valores del Mercado continuo que más se hayan alejado de sus máximos. Como referencia consideraríamos aquellos valores que se sitúan por debajo de 15% de sus máximos registrados, es decir que han perdido más del 85% respecto a sus máximos.
Esta semana hemos detectado 18 valores de empresas españolas que cotizan en el mercado continuo, cuya cotización actual está por debajo del 15% de sus respectivos máximos. Entre ellos podríamos hacer una selección de valores, eligiendo aquellos que presentan un mayor grado de alejamiento de sus máximos, y procurando no introducir valores que pertenezcan a un mismo sector con el fin de diversificar. Así nos podría salir la siguiente lista por orden de prioridad:

AFIRMA a 0,44% de su máximo.
AVANZIT a 8,01% de su máximo.
VERTICE TRESCIENTOS a 11,06% de su máximo.
DOGI a 11,13% de su máximo.
SOS CUETARA a 11,54% de su máximo.
INDO a 12,11% de su máximo.
LA SEDA a 11,60% de su máximo.
SOLARIA a 11,62% de su máximo.
ERCROS a 12,,41% de su máximo.
TAVEX a 14,62% de su máximo.

Con ello tendríamos una hipotética cartera especulativa, con 10 valores de alto riesgo. Invirtiendo por lotes de igual cuantía habríamos dedicado, a cada uno de los valores, un 10% del capital destinado a la cartera especulativa.
Con el fin de tener un mayor control del riesgo podríamos determinar el porcentaje máximo de las inversiones que vayamos a dedicar a esta cartera, en mi opinión alrededor del 10% del total de nuestras inversiones.
A priori cabe pensar que se trata de una cartera suicida, y puede que así sea, pero teniendo en cuenta que partimos desde muy abajo, aunque el riesgo de desaparición de algunas de estas empresas pueda ser muy alto, a largo plazo la probabilidad de recuperaciones de carácter exponencial también puede ser mucho mayor que en el resto de las empresas cotizadas en bolsa.
Por otra parte el hecho de disponer de una cartera muy especulativa de alto riesgo, a la que destinaremos unas cantidades controladas, nos puede servir para centrarnos mejor en la cartera principal, elaborada mediante la selección de valores en base a criterios de calidad y oportunidad, sin ceder a las tentaciones de carácter claramente especulativo que tendremos satisfechas con la cartera especulativa.

Espero vuestras opiniones.

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