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Beta

Sección: Carteras

La beta de una acción mide el riesgo incremental que aporta una acción en relación a un índice. La beta trata de medir, por tanto, la sensibilidad de la rentabilidad de la acción a los movimientos del mercado. b j = Cov ( rj, r M) / s M2

Donde rj y r M son las rentabilidades del valor j y del mercado respectivamente, y s M2 , la variación del mercado, el riesgo sistemático del mercado en su conjunto.
Este riesgo denominado riesgo sistemático o riesgo de mercado no se puede eliminar al diversificar una cartera, ya que existen una serie de factores dentro del conjunto de la economía que afectan al mercado y son fuente de incertidumbre para el inversor.

La beta mide la volatilidad de una acción en relación a un índice. Cuanto más alta sea, más sensible es la acción a las variaciones del índice de referencia. Una beta negativa indicará que la acción se mueve en sentido contrario al mercado, es decir, que cuando los índices suben la acción baja, y a la inversa

Teniendo en cuenta que la beta del mercado es igual a 1, los valores con beta superior a 1 se consideran agresivos, en el sentido de que la inversión en este tipo de valores muestran una sensibilidad alta a las fluctuaciones del mercado. En el sentido contrario, los valores con beta inferior a 1 se describen como defensivos.. Si quieres invertir en acciones con perfil defensivo busca betas muy inferiores a 1. Si crees que el mercado va a subir busca betas por encima de 1,25. Si crees que el mercado va a caer busca valores con betas negativas.

Palabras clave

riesgo, cartera, diversificar, incertidumbre, sensibilidad, rentabilidad,

Términos similares

Beta, BETA de carteras, Valor beta

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